受益于全球虛實(shí)共生浪潮，游戲引擎因支持創(chuàng)建復(fù)雜的交互式3D虛擬對(duì)象、界面和沉浸式環(huán)境，擁有了更大的技術(shù)延展和應(yīng)用空間，能夠作為數(shù)字生產(chǎn)力工具，服務(wù)于虛實(shí)共生時(shí)代的創(chuàng)作者。
基于這一趨勢(shì)，游戲引擎行業(yè)正在形成新的共識(shí)。可以看到，去年以來，海內(nèi)外游戲引擎相關(guān)的技術(shù)、工具和平臺(tái)型公司擴(kuò)張動(dòng)作頻繁，且大方向較為一致。普遍更加注重技術(shù)融合、平臺(tái)化、生態(tài)化建設(shè)，行業(yè)整體也在推動(dòng)數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作的范式轉(zhuǎn)變。
以提供低門檻、易上手的跨平臺(tái)開發(fā)引擎聞名的Unity公司，近期就密集釋放一系列動(dòng)作，包括收購虛擬人制作公司Ziva Dynamics、與Insomniac合作打造沉浸式虛擬音樂會(huì)、發(fā)布新的數(shù)字人技術(shù)演示《Enemies》、展示自研游戲《Gigaya》等，加速擴(kuò)張自身的業(yè)務(wù)邊界。
從Unity本身來看，自2020年9月IPO以來還未盈利，公司寄望于“元宇宙釋放大規(guī)模的實(shí)時(shí)3D內(nèi)容需求，拉動(dòng)公司在游戲之外的領(lǐng)域繼續(xù)增長(zhǎng)”。
目前Unity在ATM（制造、汽車和交通運(yùn)輸）和AEC（建筑、工程和施工）領(lǐng)域已有諸多用例，最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年公司的非游戲收入同比提升70%。且過去一年，Unity“在技術(shù)應(yīng)用和工具產(chǎn)品表述上逐步向元宇宙靠攏”。
而從游戲引擎行業(yè)來看，元宇宙概念興起，為市場(chǎng)格局注入新變量，引擎公司迎來搶身位、搶規(guī)模的重要窗口期。為此，不少引擎公司都開始在自身優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，通過融資、收購等形式，加快補(bǔ)齊短板，搶占新賽道。
Unity向“數(shù)字生產(chǎn)力工具”轉(zhuǎn)變：
協(xié)同工作流、非游戲領(lǐng)域應(yīng)用、匹配更多實(shí)時(shí)3D內(nèi)容需求
Unity近年來持續(xù)探索跳出“游戲引擎”的單一范疇，而近期一系列密集動(dòng)作，直觀反映了其加速拓展業(yè)務(wù)邊界的意圖。
隨著元宇宙概念爆發(fā)，實(shí)時(shí)3D內(nèi)容需求激增，讓游戲引擎普遍找到了一種自洽的過渡方式，逐步向“數(shù)字生產(chǎn)力工具”轉(zhuǎn)變。
去年10月，Unity就啟用全新的品牌LOGO，以強(qiáng)調(diào)其在實(shí)時(shí)3D技術(shù)領(lǐng)域的核心地位。而今年以來，在非游戲領(lǐng)域Unity動(dòng)作不斷，且逐漸深入3D互動(dòng)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)鏈，打造自研產(chǎn)品。
先是收購了虛擬人制作公司Ziva Dynamics，后又與現(xiàn)場(chǎng)音樂公司Insomniac合作打造互動(dòng)式、沉浸式虛擬音樂會(huì)。在近日舉辦的GDC上，Unity還公布了新的數(shù)字人技術(shù)演示短片《Enemies》，并展示了一款名為《Gigaya》的自研游戲。
從中可以看到幾個(gè)明顯的布局方向：
一是加大對(duì)協(xié)同工作流的支持。游戲引擎在從制作工具向生產(chǎn)力工具發(fā)展的過程中，開發(fā)者的協(xié)作方式發(fā)生了重大改變。包括更靈活的工作場(chǎng)所、更頻繁的跨地區(qū)協(xié)作，以及更多新設(shè)備的投入使用。這使得引擎在技術(shù)迭代的基礎(chǔ)上，開始重視去解決實(shí)際工作流中的痛點(diǎn)。
行業(yè)目前比較普遍的做法，是將本地工作轉(zhuǎn)移到靈活且具有成本效益的云架構(gòu)上。而Unity今年也推出云桌面功能，提供低延遲、超高清的桌面流媒體，解決開發(fā)者在移動(dòng)辦公情況下的快速協(xié)同需求。
二是向非游戲行業(yè)延伸應(yīng)用。包括相對(duì)貼近游戲行業(yè)的影視、動(dòng)畫領(lǐng)域，以及與游戲行業(yè)交集不多的ATM（制造、汽車和交通運(yùn)輸）、AEC（建筑、工程和施工）領(lǐng)域。
以AEC領(lǐng)域?yàn)槔噍^于游戲行業(yè)，AEC往往對(duì)外部環(huán)境不敏感，接受變化的速度較為緩慢。但過去兩年，由于受到疫情的沖擊，建筑生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在這之中，實(shí)時(shí)3D技術(shù)作為一種關(guān)鍵技術(shù)手段，能夠參與并輔助建筑從設(shè)計(jì)到工程建設(shè)、房地產(chǎn)銷售、維護(hù)和運(yùn)營的全生命周期。這無疑給Unity增加了更多的行業(yè)用例機(jī)會(huì)。
目前在非游戲行業(yè)已有一些用例。比如沃爾沃采用Unity的實(shí)時(shí)3D技術(shù)，將交互式的虛擬體驗(yàn)引入整車開發(fā)流程和營銷環(huán)節(jié)，用以提高生產(chǎn)效率和銷量；又比如ABB基于Unity打造增強(qiáng)型實(shí)地流程輔助系統(tǒng)，以提升操作員在維護(hù)和操作設(shè)備時(shí)的效率和安全。
三是匹配元宇宙階段性的創(chuàng)作需求，從技術(shù)和服務(wù)角度參與一些產(chǎn)品化的探索。Unity CEO John Riccitiello認(rèn)為，元宇宙會(huì)釋放大規(guī)模的實(shí)時(shí)3D內(nèi)容需求，這會(huì)拉動(dòng)公司在游戲之外的領(lǐng)域繼續(xù)增長(zhǎng)。因而過去一年在技術(shù)應(yīng)用和工具產(chǎn)品表述上逐步向元宇宙靠攏。
這之中最有代表性的方向就是數(shù)字人，2020年Unity通過《異教徒》短片首次對(duì)外展示實(shí)時(shí)數(shù)字人技術(shù)，去年又發(fā)布了新的數(shù)字人項(xiàng)目，今年的演示短片《Enemies》則進(jìn)一步展示其數(shù)字人技術(shù)在眼睛、頭發(fā)和皮膚渲染等方面的迭代。
如何與游戲引擎行業(yè)發(fā)展“同調(diào)”：
新技術(shù)融合、平臺(tái)化與生態(tài)化建設(shè)、推動(dòng)數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作范式轉(zhuǎn)變
從游戲到工業(yè)再到元宇宙，Unity正在將自己的引擎技術(shù)匹配至更大眾化的場(chǎng)景。而這些動(dòng)作方向其實(shí)與整個(gè)游戲引擎行業(yè)的發(fā)展同步。
一直以來，游戲引擎被看作是推動(dòng)游戲行業(yè)發(fā)展的核心力量。在沒有游戲引擎的時(shí)候，開發(fā)者必須從零開始編寫代碼構(gòu)建游戲，工作量大且效率低下。游戲引擎的出現(xiàn)，就像是先把涉及游戲開發(fā)的常用零部件組裝起來，再把這一套基礎(chǔ)框架提供給開發(fā)者使用，讓開發(fā)者能容易和快速的寫出游戲程序而不用從零開始。
如今，受益于全球虛實(shí)共生浪潮，游戲引擎因支持創(chuàng)建復(fù)雜的交互式3D虛擬對(duì)象、界面和沉浸式環(huán)境，擁有了更大的技術(shù)延展空間，用途也遠(yuǎn)不止于游戲開發(fā)。
在這樣的情況下，游戲引擎不僅考慮游戲行業(yè)的需求，也在兼顧其他行業(yè)的個(gè)性化需求。這意味著引擎自身的技術(shù)架構(gòu)和工具流會(huì)保持動(dòng)態(tài)調(diào)整，而當(dāng)前階段主要呈現(xiàn)出以下變化趨勢(shì)：
首先是不斷融入新技術(shù)，比如AR、VR、AI、云等。游戲引擎的復(fù)雜度仍在增長(zhǎng)，正伴隨新技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展。
以云技術(shù)為例，在市場(chǎng)上關(guān)于“下一代游戲”的眾多設(shè)想中，普遍會(huì)提到云基礎(chǔ)設(shè)施。因?yàn)楦甏蟆⒏鼜?fù)雜的大型多人在線游戲世界會(huì)對(duì)本地處理造成極大的考驗(yàn)，上云解放算力是必然趨勢(shì)。
目前包括Unity、Unreal在內(nèi)的第三方引擎都推出了各自的云應(yīng)用、云服務(wù)解決方案，以分?jǐn)偡?wù)器端的壓力。育碧日前還公布了新的云原生技術(shù)Scalar供現(xiàn)有引擎使用，以消除本地硬件設(shè)備的限制。這些都讓下一代大型或創(chuàng)新的游戲體驗(yàn)成為可能。
其次是更加注重平臺(tái)化、生態(tài)化培養(yǎng)。現(xiàn)在的游戲引擎并不是只提供單一的底層技術(shù)支持，除了開發(fā)環(huán)節(jié)，還會(huì)考慮其他配套服務(wù)方案，比如商業(yè)化、運(yùn)營及分析等。
由于游戲引擎直接面向開發(fā)者，技術(shù)更新很多時(shí)候是從開發(fā)者需求反推而來，收益也自然與之掛鉤。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，引擎廠商的獲客難度提升。因而也在加強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的基礎(chǔ)上，注重開發(fā)者社區(qū)、用戶生態(tài)的培養(yǎng)。最為直觀的體現(xiàn)就是定期舉辦開發(fā)者大會(huì)、出教程或指南，以及增加部分開源組件。
最后是推動(dòng)未來數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作的范式轉(zhuǎn)變。在元宇宙概念的推動(dòng)下，虛擬娛樂行業(yè)正在從開發(fā)者時(shí)代邁向創(chuàng)作者時(shí)代，甚至是藝術(shù)家時(shí)代。John Riccitiello在Unity2021Q2財(cái)報(bào)電話會(huì)上提到，以往的游戲開發(fā)團(tuán)隊(duì)中，藝術(shù)家與技術(shù)人員的比例大概是1:1。如今這一比例至少是2:1，且正朝著5:1的水平迅速提升。
也因此，游戲引擎的許多核心技術(shù)被重新應(yīng)用并針對(duì)外部用例進(jìn)行改進(jìn)。比如互動(dòng)敘事游戲引擎用于制作互動(dòng)電影（《黑鏡》使用Twine軟件編寫），為游戲開發(fā)的3D渲染功能用于數(shù)字化時(shí)尚設(shè)計(jì)（《愛，死亡與機(jī)器人》用CLO和Marvelous軟件渲染服裝）。
這為游戲引擎技術(shù)、工具產(chǎn)品和公司的發(fā)展指出了新方向，因而也給游戲引擎固有的市場(chǎng)格局帶來了變量。基于一定的共識(shí)，市面上主流的引擎廠商在擴(kuò)張過程中，都在進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，補(bǔ)齊自身短板，提升綜合實(shí)力。
比如擅長(zhǎng)3A大作高端渲染的Unreal開始針對(duì)效率、易用性和靈活性等進(jìn)行一系列改進(jìn)。以技術(shù)“平民化”著稱的Unity則在高清渲染管線、實(shí)時(shí)光線追蹤等技術(shù)方向上有所突破。偏UGC平臺(tái)的Roblox也在提升自身的引擎工具的復(fù)雜性以改善游戲質(zhì)量。
隨著虛實(shí)共生時(shí)代的到來，引擎廠商或?qū)⒃谛碌钠鹋芫€上重新競(jìng)爭(zhēng)。
行業(yè)機(jī)會(huì)與差異化打法
Unity曾在招股書中表示，提供游戲以及非游戲行業(yè)的解決方案，將使公司擁有約290億美元的市場(chǎng)機(jī)遇。近日在2021Q4財(cái)報(bào)電話會(huì)上，John Riccitiello將潛在市場(chǎng)規(guī)模提升至450億美元，并表示增長(zhǎng)是由市場(chǎng)從2D到3D、非實(shí)時(shí)向?qū)崟r(shí)的轉(zhuǎn)變和擴(kuò)張所驅(qū)動(dòng)。
當(dāng)前階段，游戲引擎在內(nèi)容與互動(dòng)娛樂市場(chǎng)機(jī)會(huì)主要體現(xiàn)在：
一是移動(dòng)游戲領(lǐng)域。雖然手游在國內(nèi)已是紅海，但其在海外諸多地區(qū)還存在很大的增長(zhǎng)空間。越來越多海外游戲開發(fā)商進(jìn)入或轉(zhuǎn)向移動(dòng)游戲領(lǐng)域，持續(xù)抬高游戲內(nèi)購規(guī)模，從而推動(dòng)游戲引擎市場(chǎng)的整體收入增長(zhǎng)。
根據(jù)Coherent Market Insights數(shù)據(jù)，2017年全球游戲引擎市場(chǎng)價(jià)值17億美元，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到42億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.6%（2017-2026年）。其中諸如超休閑游戲、社交游戲品類在海外市場(chǎng)的潛力不容小覷。
二是全球虛擬娛樂生態(tài)。正如上文所述，目前這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局尚未固定，包括引擎廠商在內(nèi)的全球科技巨頭、硬件廠商、技術(shù)服務(wù)方都處于爭(zhēng)奪市場(chǎng)的階段。
可以看到，Unity正在采用垂直整合+外部收購的方式，快速搭建自己的服務(wù)體系并持續(xù)豐富平臺(tái)功能。
垂直整合方面，Unity不僅提供以引擎為核心的開發(fā)解決方案，還有與之協(xié)同的運(yùn)營解決方案，即提供基于廣告的用戶獲取、變現(xiàn)、分析、云等工具。前者更多是收取用戶使用工具的“租金錢”，后者則是抽取一定比例的服務(wù)分成。
目前運(yùn)營解決方案是Unity最主要的收入來源。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年Q4，Unity運(yùn)營解決方案收入1.95億美元，同比增長(zhǎng)45%，占季度總營收的62%。值得注意的是，開發(fā)和運(yùn)營兩項(xiàng)業(yè)務(wù)雖有協(xié)同但也有區(qū)隔，沒有采用Unity引擎工具的客戶也可以單獨(dú)訂閱運(yùn)營解決方案。
外部收購方面，從去年下半年開始，Unity加強(qiáng)對(duì)虛擬娛樂生態(tài)中軟件開發(fā)商的收購。比如Pixyz，增強(qiáng)在數(shù)字孿生領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)能力；再比如備受市場(chǎng)關(guān)注的Weta Digital，后續(xù)將集成Weta的一眾獨(dú)家視覺特效工具，深入虛擬制作領(lǐng)域。
實(shí)際上，Epic Games在同一時(shí)期也開展了一系列收購行為。先是去年7月收購3D內(nèi)容創(chuàng)建和發(fā)布平臺(tái)Sketchfab，后在11月收購VR音樂游戲工作室Harmonix。對(duì)比可以看出兩家引擎公司的著力點(diǎn)差異，Unity更聚焦于技術(shù)和服務(wù)角度，EpicGames則更傾向于創(chuàng)作者生態(tài)和場(chǎng)景化娛樂方向。
由于Unity主要通過出售技術(shù)服務(wù)來獲取收益，這使得公司的研發(fā)成本一直處于高位。截止目前，Unity尚未實(shí)現(xiàn)盈利。John Riccitiello認(rèn)為，當(dāng)下應(yīng)當(dāng)更關(guān)注收入增長(zhǎng)，公司在新市場(chǎng)增長(zhǎng)飛速。2021年公司非游戲收入同比提升70%，占開發(fā)解決方案的25%。
此外，Unity也注重區(qū)域市場(chǎng)的本土化運(yùn)營，比如在中國市場(chǎng)。除了將海外的成熟模式復(fù)制到中國市場(chǎng)，還投入團(tuán)隊(duì)進(jìn)行技術(shù)設(shè)施與云服務(wù)的研發(fā)。同時(shí)針對(duì)中國市場(chǎng)大規(guī)模游戲項(xiàng)目管理的需求優(yōu)化和更新功能，并反向輸送給海外市場(chǎng)。
雖然中國市場(chǎng)目前并非Unity的核心收入地區(qū)，但考慮到中國龐大的手游市場(chǎng)，以及持續(xù)增長(zhǎng)的游戲開發(fā)者規(guī)模，未來的市場(chǎng)潛力可觀。Unity大中華區(qū)總經(jīng)理兼全球副總裁張俊波曾表示，不管是傳統(tǒng)的游戲行業(yè)或者是今后要進(jìn)軍的非游戲行業(yè)，中國市場(chǎng)都應(yīng)該是最大的市場(chǎng)。
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